邮储银行本周五初步询价 机构预计发行价不低于5.50元/股


原标题:邮政储蓄银行的初步调查机构估计,10月29日星期五发行价格不低于5.50元/股。邮政储蓄银行(Postal Savings Bank)发布首次公开发行安排和初步询价公告,显示首次发行金额不超过51.72亿股,约占发行后(超额配售选择权行使前)总股本的6%。所有股票都是公开发行的,没有转让旧股票。发行人已向联合主承销商授予超额配售选择权,超额配售选择权不超过发行股票初始数量的15%。如果超额配售选择权得到充分行使,发行股份总数将扩大至59.48亿股,占发行后总股本的6.84%。

公告称,此次发行是通过对战略投资者进行定向配售、对合格投资者进行线下询价配售以及对持有上海未上市a股和未上市存托凭证市值的公众投资者进行在线定价发行相结合的方式进行的。最初的查询日期是11月1日。如果本次发行价对应的市盈率不高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,投资者将在2019年11月7日进行网上和网下申购,无需支付任何申购资金,包括网上申购9:30-15:00、网上申购9:30-11:30和13:00-15:00。

作为一家年轻的国有大银行,邮政储蓄银行保持了良好的增长。招股说明书显示,2019年1月至6月,邮政储蓄银行实现营业收入1416.06亿元,2016年至2018年复合年增长率为17.57%。净利润为374.22亿元,2016-2018年复合年增长率为14.76%。

广发证券在研究报告中表示,预计邮政储蓄银行的发行价格不会低于每股550元人民币。按51.72亿股计算,发行规模预计在284.5亿元左右。如果超额配售选择权得到充分行使,将发行59.48亿股,发行规模将达到327.14亿元左右。

(责任编辑:DF378)